1. Tư vấn và chăm sóc khách hàng giao dịch chứng khoán:
- Tư vấn cho khách hàng cá nhân và tổ chức về sản phẩm dịch vụ, quy trình mở tài khoản, giao dịch và các quy định pháp lý liên quan.
- Hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch chứng khoán và cập nhật thông tin thị trường kịp thời.
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện hữu.
2. Phát triển mạng lưới khách hàng:
- Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng.
- Đề xuất các chương trình ưu đãi, giải pháp đầu tư phù hợp với từng nhóm khách hàng.
3. Cập nhật thông tin thị trường và kiến thức sản phẩm:
- Theo dõi, phân tích và tổng hợp thông tin thị trường chứng khoán trong và ngoài nước.
- Cập nhật và hiểu rõ các sản phẩm/dịch vụ mà công ty đang triển khai để tư vấn hiệu quả.
4. Tuân thủ quy trình và quy định của Công ty:
- Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu giao dịch theo quy định nội bộ và pháp luật.
- Tuân thủ các chính sách kiểm soát rủi ro, bảo mật thông tin khách hàng.
5. Báo cáo và phối hợp nội bộ:
- Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho Giám đốc/Trưởng phòng Môi giới.
- Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.