• Nghiên cứu thị trường và các xu hướng thị trường.
• Nghiên cứu, đánh giá mức độ cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh.
• Đề xuất phát triển SPDV phù hợp với từng phân khúc khách hàng tiềm năng theo từng thời kỳ.
• Xây dựng các tệp KHDN tiềm năng theo các phân khúc về ngành nghề, quy mô, địa bàn, các chuỗi khách hàng. 
• Phân bổ danh mục KHDN tiềm năng cho các Vùng / TTKD KHDN theo các phân khúc về ngành nghề, quy mô, địa bàn, các chuỗi khách hàng.
• Lưu trữ các tài liệu, hồ sơ phát sinh liên quan.

A. VỀ TRÌNH ĐỘ

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị, Thương mại, Ngoại thương, Bảo hiểm, Tài chính, Kế toán, Marketing, Quản lý.
• Có khả năng sử dụng tiếng Anh.
• Thông thạo tin học văn phòng.

B. VỀ KINH NGHIỆM

• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm.

C. VỀ KIẾN THỨC

• Kiến thức chung về Tài chính - Ngân hàng.
• Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của phân khúc KHDN
• Có kiến thức tốt về Kinh tế vĩ mô, vi mô, chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.
• Nắm bắt và am hiểu về quy trình, quy chế của ngành Ngân hàng và quy định của pháp luật.